Helen Cutter streift durch eine felsige Wüste der Urzeit. Sie findet ein Nest mit Eiern, die einem
Pteranodon gehören. Sie wehrt sich mit einem langen Messer gegen den Flugsaurier, doch dieser kann sie vorher schwer am Bein verletzen.
Cutter und sein Team werden nun von einem neuen PR-Manager unterstützt, Jenny Lewis, die fast genau wie Claudia Brown aussieht, sich jedoch in ihrem Charakter stark von ihrer Doppelgängerin unterscheidet. Sie ist skeptisch gegenüber ihrem neuen Job und will die Geschichten von Dinosauriern und Anomalien nicht glauben.
Währenddessen öffnet sich eine Anomalie im 15. Stockwerk eines Wolkenkratzers, durch die ein schwefelhaltiger Nebel tritt. Die Arbeiter finden riesige fleischfressende Würmer im Inneren des Nebels und schaffen es gerade noch zu entkommen, doch einige werden getötet. Jenny gerät fast in Panik, als sie realisiert, was ihr neuer Beruf sein wird und dass die Geschichten von Urzeitmonstern wahr sind. Connor trifft ein Mädchen namens Caroline in einer Videothek und bringt sie, zum großen Erstaunen von Abby und Rex, mit in ihre Wohnung. Abby scheint eifersüchtig zu sein: als die beiden angerufen werden um Cutter zu Hilfe zu eilen, zeigt sie sich nicht sehr freundlich gegenüber Connors interesse an Caroline. Caroline schreibt ihre Telefonnummer auf Connors Hand.
Zur selben Zeit findet Stephen Helen Cutter in seiner Wohnung, die mit der Verletzung von dem Pteranodon gerade noch in die moderne Welt entkommen ist. Nachdem er ihre Wunden geheilt hat, geht Stephen um Cutter zu helfen. Er lässt sie im Bett und sagt, wenn er wiederkommt, muss sie wieder gegangen sein.
Nick und Stephen betreten das Gebäude und retten eine Feuerwehrfrau, die im Inneren gefangen war, dabei werden sie von den Würmern angegriffen. In dem Durcheinander werden Nick und Stephen getrennt, Nick geht zu den unteren Stockwerken, während Stephen in die höheren Stockwerke gezwungen wird. Stephen ist in einem Fahrstuhl eingesperrt, während Cutter erkennt, dass die Würmer aus dem Präkambrium stammen und an eine schwefelhaltige Atmosphäre gewöhnt sind, deshalb ist Sauerstoff für sie tödlich giftig. Cutter wird ausserdem gezwungen Jenny zu retten, als sie das Gebäude einfach so betreten hat um selbst zu erfahren, was los ist. Sie wird von einem Wurm angegriffen, doch Cutter rettet sie, indem er die Kreatur mit einer Katana (ein japanisches Schwert) zerschneidet.
Zur selben Zeit suchen Abby und Connor im ARC nach geeigneten Waffen gegen die Würmer. Sie beschließen zu einem Gartencenter zu gehen, um ein Laubgebläse gegen den Nebel zu holen. Auf dem Weg bemerkt Connor einen Soldaten mit einer Narbe am Hals, der genau wie der Putzmann aussieht, der in der vorherigen Episode von dem Baby-
Deinonychus gebissen wurde. Doch Abby ist skeptisch.
Abby und Connor kommen bei dem Gebäude an und werden von Cutetr in den 15. Stock geschickt, um dort die Heizung anzuschalten und damit den Nebel zu vertreiben und die Würmer zu töten. Doch als sie die Heizung hochdrehen, explodieren die Würmer und geben kleine Parasiten frei, die Nick, Stephen und Jenny befallen. Nick benutzt ein Feuerzeug um die Sprinkleranlage einzuschalten, die Temperatur sinkt und die Parasiten sterben.
Nach einer Weile kommt Caroline wieder in die Wohnung. Connor geht mit ihr essen und lässt eine enttäuschte Abby zurück. Cutter geht zu Jennys Haus und will ihr erklären, was seiner Meinung nach mit ihr und Claudia passiert ist, wird jedoch von ihrem Verlobten unterbrochen. Er entschuldigt sich und geht wieder. Was er nicht weiß, dass Helen ihn von einem Auto aus beobachtet, mit einem bösen Lächeln auf den Lippen.